1978. Grupa Čerkasova počinje novu istragu: mlada igračica Kira Miler i njen ljubavnik pukovnik Potapenko ubijeni su na dači u blizini Moskve. Ispostavilo se da je Kira neposredno pre smrti izgubila 400 hiljada rubalja u katrani – podzemnom kazinu. Da bi saznao sve okolnosti slučaja, major Čerkasov odlučuje da pošalje Sonju Timofeevu u katran. U kazinu, Sonja upoznaje Borisa, zvanog Muzičar, koji tamo radi kao pijanista. Imaju burnu romansu. Ali jednog dana, pred Sonjom, Boris počini zločin. Shvativši da je u opasnosti, on traži način da je spase.